Update August

Großes Finanz-Update: endlich automatischer Rechnungsstatus, eine neue Detailseite für Rechnungen, verbesserte Finanzübersicht. UND: Aufmaße kopieren/übertragen. #gehtlos

26.08.2021
2 min
Julian Wiedenhaus

Übersicht

  1. Detailseite für Rechnungen und automatischer Status
  2. Verbesserte Finanzübersicht in Rechnungsliste
  3. Aufmaße übertragen

Hier entlang zum selber ausprobieren


Auch im August haben wir wieder fleißig an neuen Funktionen gearbeitet. Neben einer Erweiterung des Aufmaß Features, hat deine heiß geliebte, gewinnbringende Rechnungsliste dabei das fetteste Update abbekommen. 🔥


#1 - Detailseite für Rechnungen und automatischer Status

Detailseite für Rechnungen

Erinnerst du dich noch an das kleine Fenster, in dem du früher deine eingegangenen Zahlungen eingetragen hast? Vermutlich ja, denn es ist ja erst seit wenigen Tagen verschwunden. Abgelöst wurde es durch eine nigelnagelneue Detailseite für Rechnungen. 💅🏼

Diese besteht grob aus zwei Teilen - einem allgemeinen Bereich (Status, Empfänger, Gesamtbetrag etc.) und einem Zahlungsbereich.

Im Zahlungsbereich trägst du deine eingegangenen Zahlungen sowie Skonto und Sicherheitseinbehalt ein, sofern sie vom Kunden gezogen wurden. Bei Schlussrechnungen findest du hier nun endlich auch Zahlungsinformationen zu vorangegangenen Abschlägen. 💸

Die neue Detailseite besteht aus einem allgemeinen Bereich und dem Zahlungsbereich.

Automatischer Zahlungsstatus

Früher hast du den Status der Rechnungen selber verändert. Du hast auf den Status geklickt und von offen auf bezahlt gestellt. Das ist ab jetzt Schnee von gestern. ❄️

Plancraft automatisiert diesen Status nun komplett. Das einzige was du tun musst, ist, deine eingegangenen Zahlungen sowie ggf. Skonto und Sicherheitseinbehalt auf der neuen Detailseite im Zahlungsbereich zu hinterlegen. Plancraft zeigt dir dann automatisch an ob die Rechnung noch offen, bereits vollständig bezahlt oder überfällig ist. Das kleine Schloss zeigt dir zudem an, ob dein Kunde sich einen Sicherheitseinbehalt gezogen hat. 💁🏽‍♂️

Der Zahlungsstatus deiner Rechnung ist ab jetzt komplett automatisiert.

#2 - Verbesserte Finanzübersicht in Rechnungsliste

Ebenfalls neu in der Rechnungsliste: Eine Spalte mit offenen Forderungen sowie eine Übersicht über bezahlte sowie offene Forderungen innerhalb des gefilterten Zeitraums.

Erstere hilft dir dabei, schnell zu identifizieren, welchem Kunden du eine Zahlungserinnerung oder die nächste Mahnung schicken solltest. Zweitere gibt dir u. a. einen Überblick über deine gesamten Einnahmen eines bestimmten Zeitraumes. 💰

Durch die neuen Funktionen behältst du deine Finanzen besser im Blick.

#3 - Aufmaße übertragen

Manchmal braucht man für unterschiedliche Positionen das gleiche Aufmaß, z.B. wenn man die Wände beim Kunden zuerst grundieren und dann tapezieren muss. Dank dem neuen Feature kannst du Aufmaße ganz einfach übertragen. ↔️

Übertrage ein bestehendes Aufmaß auf eine neue Position.

Hast du weitere Produktfragen oder Feedback? Schreibe uns gerne eine E-Mail an: support@plancraft.de